* * * HubSpot的集成是可供用户在业务或企业计划* * *

HubSpot的集成很容易连接人的会议笔记在CRM的信息。

HubSpot的信息将在右边面板方便在会议笔记。会议结束后,你可以轻松地把你的笔记联系,公司,或在HubSpot的准确记录。

进入更多的细节:

在会议期间与外部参与者(客户/客户),你会看到一个面板右边的注意,对私人笔记上面部分。这个小组将包含的信息和你见面的人。在本例中,我可以看到接触和帐户。通过点击联系人或帐户,它将立即在新标签页中打开HubSpot的概要文件。

调用结束后,你还可以选择把这些笔记HubSpot的CRM和所有相关信息。

你也可以把笔记HubSpot的使用发送笔记按钮选择通过Hubspot的发送选择。

HubSpot的集成的主要用例是在调用与外部参加者如客户或客户。这些组织外的人可能有一个关联的HubSpot的联系。

HubSpot的集成是首先建立的一个工作区管理与HubSpot的超级管理员权限,然后成员使用的工作区可以选择的集成。

可以在这里找到完整的设置指令。

你可以联系会议笔记(s)联系,公司,或交易(s)。

一旦笔记被发送,他们会出现在HubSpot的电话记录,可以发现后调用选项卡下。